越秀金控拟发行8亿元超短期融资券 债务偿还率未定

4月7日，上海证券交易所披露的信息显示，广州越秀金融控股集团有限公司计划于2021年发行第三期超短期融资券，注册金额40亿元，目前发行金额8亿元，发行期限180天，利率未定。

媒体获悉，上述债券于2021年4月8日发行，2021年4月9日支付，起息日为2021年4月9日。主承销商和簿记经理均为平安银行股份有限公司.

关于融资目的，越秀金控表示，超短期融资券注册资金为40亿元，公司计划通过发行超短期融资券，提高直接融资比例，改善融资结构，替代部分高成本贷款，降低融资成本，提高资金使用效率。募集资金全部用于偿还发行人总部及其子公司金融机构到期的贷款、债券等生息债务。

截至2020年9月底，越秀金融控股及其子公司债券余额262.88亿元，其中中期票据56亿元，超短期融资券56亿元，企业债券40亿元，定向债务融资工具68亿元，资产支持票据9.5亿元，资产支持证券33.38亿元。

招股说明书显示，最近三年和第一期期末，越秀金融控股负债总额分别为583.98亿元、771.59亿元、912.08亿元和826.92亿元，资产负债率分别为76.10%、79.63%、79.63%和74.11%。其中，短期贷款分别为18.04亿元、46.06亿元、115.74亿元和116.5亿元，长期贷款分别为168.27亿元、189.85亿元、298.46亿元和327.63亿元。