金茂全资平台发行30亿元券 替代广州金茂自筹资金

4月12日，根据上海证券交易所披露的信息，上海金茂投资管理集团有限公司计划发行2021年第一批中期票据，发行金额为30亿元人民币，发行期限为3年。

根据招股说明书，上述中期票据发行金额为30亿元人民币，期限为3年，信用等级为AAA级。主承销商和簿记经理为招商银行股份有限公司，联合主承销商为中信银行股份有限公司.

金茂在招股说明书中披露，募集资金全部用于替代发行人合并子公司广州金茂房地产有限公司(以下简称“广州金茂”)的自筹资金。由于“18金茂控股MTN001”是境外非金融企业的债务融资工具，还本付息时资金转移路径较长。为保证资金的顺利支付，广州金茂利用自筹资金将中国金茂股东贷款偿还至中国金茂NRA账户，中国金茂利用股东贷款偿还资金偿还中国金茂到期支付的中期票据“18金茂控股MTN001”，资金的划转和使用符合相关法律法规。

截至2020年3月31日，发行人资产总额346，272，430，500元，负债总额285，249，344，500元，所有者权益61，023，086，000元，2020年1-3月营业收入4，445，394，800元，利润总额1，527，700元

从新媒体获得的信息显示，最后一家票据发行商是中国金茂房地产开发板块一家重要的国内全资平台公司，专注于“两驱两升”的城市运营模式。目前，公司已成功落户华北、华东、华南、华中、西南五大区域，并获得北京、上海、深圳、南京、青岛、杭州、苏州、宁波、合肥、武汉、无锡、温州、福州、厦门、重庆、南昌、成都等地的物业开发项目。