海昌海洋公园将部分项目以65.3亿元的价格出售给MBK合伙人

10月18日，海昌海洋公园控股有限公司发布关于非常重大出售及恢复出售其子公司的公告。

据媒体报道，董事会欣然宣布，于2021年10月13日，买卖双方订立本协议。根据协议，双方已达成一致，主要包括：1)买方有条件同意收购，卖方有条件同意出售目标权益，包括(I)武汉公司、成都公司、天津公司、青岛公司各100%股权，(ii)郑州项目公司66%股权；2)目标利息将通过大连销售和郑州销售分两批出售。

对价65.3亿元，包括大连对价和郑州对价。大连的对价为60.8亿元，其中(I)4家主题公园公司的对价为60.5亿元，参考行业可比公司EV/EBITDA倍数1和4家主题公园公司2019年EBITDA得出；及(ii)动物租赁选择权的对价为人民币3000万元。郑州的对价是4.5亿元，这取决于郑州的调整。

本次交易收益65.3亿元，其中：(a)约22.1亿元为买受人承担的4家主题公园公司融资贷款，约1.45亿元为买受人承担的类债负债；(b)约5700万元将存入托管账户，并被拘留，以获得可能的赔偿；以及(c)约人民币41.2亿元是卖方在这些交易完成后收到的现金对价。在支付了与这些交易相关的税费后，余额的约40%将进一步用于偿还融资贷款和补充流动资金，用于释放公司四个主题公园的资产抵押和担保，约40%将用于上海和三亚主题公园的升级和扩建，约20%将用于轻资产业务的拓展。

据悉，卖方为公司、海昌控股(香港)有限公司、大连海昌旅游集团有限公司、郑州海昌极地海洋公园有限公司.买方是阿奎特曼香港有限公司，一家在香港注册成立的有限公司，也是MBK合伙人基金有限公司的间接全资子公司

众所周知，MBK合伙人成立于2005年，是亚洲最大的私募股权基金之一，管理资本超过254亿美元。MBK合作伙伴专注于北亚，在多个行业拥有专业知识，包括消费和零售、电信和媒体、金融服务、医疗保健、物流和工业。Mbpartners的48家投资组合公司总收入超过495亿美元。MBK合伙人公司在北亚的五个办事处有77名投资专业人员。

据观点地产新媒体此前报道，10月12日，海昌海洋公园表示，除了正在与一家亚洲私募基金洽谈潜在交易外，不知道股价或成交额发生变化的任何原因。10月15日，海昌海洋公园表示，将从上午9: 00起暂停交易，等待待公告交易公告的公布。

2021年上半年，海昌海洋公园实现总收入13.24亿元，较去年同期增长约306.9%。归属于母公司所有者的亏损从去年同期的约8.76亿元收窄至2.77亿元。毛利约4.94亿元，毛利率37.3%。其中，集团园区毛利润约2.57亿元，各事业部毛利率由上年同期的64.3%上升至28.1%，主要原因是本期园区收入明显回升。