徐汇发行12亿元5.85%优先票据 用于现有债务再融资

8月13日，徐汇控股(集团)有限公司宣布，计划在2023年发行5.85%的12亿元到期的优先票据。

据了解，该议案的全球联合协调人是汇丰银行和渣打银行，联合簿记员和联合首席经理是邢正国际和殷敏资本，最初的买家也是汇丰银行、渣打银行、邢正国际和殷敏资本。

该票据自2020年8月19日(含)起，年利率为5.85%，自2021年2月19日起，每半年末2月19日和8月19日支付。

根据该公告，2020年8月12日，徐汇及其附属担保人与初始买方签订了票据发行的购买协议。扣除承销折扣、佣金及其他与票据发行相关的预计应付费用后，票据发行预计净资金约为人民币11.8亿元。公司计划使用票据发行的净基金对其现有债务进行再融资，或根据不断变化的市场情况调整上述计划，并重新分配净基金。

徐汇表示，将寻求在证券交易所上市。本公司已获得联交所确认该票据符合上市资格，并批准该票据可按发行备忘录所述，以只向专业投资者发行债券的方式上市。

根据视点房地产新媒体此前的报道，8月5日，徐汇还发行了5.95%的2025年到期的超绿色优先票据2亿美元，与2020年7月20日发行的2025年到期的5.95%的3亿美元绿色优先票据合并为一个类别，即发行5.95%的总到期日为5亿美元的优先票据。