厦门国贸计划发行6亿元超短期融资券 利率待定

上海证券交易所1月18日披露，厦门国贸控股集团有限公司计划于2021年发行第一期超短期融资券，注册金额60亿元，目前发行金额6亿元，发行期限253天，利率未定。

据媒体报道，上述债券于2021年1月19日发行，起息日为2021年1月20日，支付日为2021年1月20日，债权债务登记日为2021年1月20日，上市流通日为2021年1月21日。

关于融资目的，厦门国茂在公告中宣布，发行人注册超短期融资券60亿元，其中20亿元用于补充发行人子公司国茂股份的营运资金需求，40亿元用于偿还发行人的金融机构贷款和到期债券。

招股说明书显示，近三年及一期短期贷款金额分别为128.41亿元、125.89亿元、115.81亿元和140.22亿元，分别占流动负债的22.09%、21.25%、19.85%和18.68%。

另外，公告日发行人总部未偿债务融资工具为0，子公司国茂有限公司未偿债务融资工具为35亿元，子公司国茂房地产未偿债务融资工具为6亿元，子公司信达有限公司未偿债务融资工具为0，因此发行人合并范围内未偿债务融资工具为41亿元；此外，发行人及其子公司的公司债券总存续期为116.12亿元，国茂地产ABS为5.09亿元。