招商局租赁计划发行10亿元3年期公司债券 利率区间为3.5%-4.5%

1月19日，招商局尚同融资租赁有限公司宣布，公司将于2021年向专业投资者公开发行公司债券(一期)，发行规模不超过10亿元人民币，该债券期限为3年，询价范围为3.5%-4.5%。

据媒体报道，上述债券的起息日为2021年1月22日，赎回日为2024年1月22日。主承销商、簿记经理、受托人为中国证券股份有限公司，联合主承销商为招商证券股份有限公司、五矿证券股份有限公司.

关于募集资金的用途，招行租赁表示，扣除发行费用后，该债券募集的资金将用于偿还公司债务、补充营运资金以及适用法律法规允许的其他用途。

招股说明书显示，债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为54.32亿元(截至2020年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数)，合并资产负债率为85.02%。母公司资产负债率为76.37%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.44亿元，预计不低于债券一年期利息的1.5倍。