融信发行3亿美元优先票据 再融资利率7.1%

2021年1月18日，融信中国控股有限公司及其子公司担保人与汇丰银行、瑞士信贷、美林(亚太)有限公司、仲达证券投资有限公司、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)和瑞银就票据发行达成购买协议。

据媒体报道，融信将发行2025年到期的3亿美元7.1%优先票据。此次发行的总收益为3亿美元，不包括承销折扣、佣金和与票据发行相关的其他费用。该公司打算用票据发行的净收益来为其现有债务进行再融资。

根据公告，预期债券被惠誉评级有限公司评为“BB-”，被穆迪的子公司穆迪投资者服务公司评为“B2”。