豫园股份有限公司拟发行10亿元超短期融资券用于偿债 利率未定

1月19日上清办透露，上海豫园旅游商城(集团)有限公司计划于2021年发行第一期超短期融资券，注册金额40亿元，目前发行规模10亿元，发行期限119天，利率未定。

媒体看了公告，得知上述债券发行时间为2021年1月20日至2021年1月21日，起息日为2021年1月22日，支付日为2021年1月22日，上市流通日为2021年1月25日。

关于融资目的，豫园股份表示，本期超短期融资券注册规模为40亿元人民币，主要用于偿还金融机构贷款、到期信用债券和补充公司营运资金。

截至2019年9月底，豫园合并报表范围内的短期贷款和长期贷款分别为43.8亿元、111.51亿元，一年内到期的非流动负债为40.09亿元，应付债券为20亿元。公告日，发行人中期票据余额40亿元，公司债券余额61亿元。

招股说明书显示，近年来，发行人的计息债务增长迅速。近三年发行人的计息负债分别为135.6亿元、212.18亿元和266.43亿元，其中一年内到期分别为54.34亿元、73.59亿元和112.07亿元。近年来，发行人的计息负债快速增长，主要是因为公司在2018年7月完成了重大资产重组，增加的计息负债主要来自重组后新增的房地产业务。发行人面临大规模附息债务风险和高短期债务压力。

本次重大资产重组完成后，发行人主营业务收入细分为：零售额169.32亿元(其中：黄金首饰166.77亿元；工艺美术、百货及服务(5500万元)、餐饮(6.62亿元)、医药(3.33亿元)、房地产(150.3亿元)、度假村(8.2亿元)。其中，零售额占主营业务收入的50.12%，超过50%，仍是经营收入的最大来源。