万科计划发行20亿中期票据 以取代已使用的自有资金

1月25日，据上交所消息，万科股份有限公司发布2021年中期票据一期招股说明书。

据媒体报道，上述中期票据的注册金额为20亿元人民币，发行金额为20亿元人民币，发行期限为3年，无担保。债券有固定利率，根据集中记账的备案结果确定。起息日(支付日)为2021年1月29日，它们在2月1日上市流通。

万科表示，中期票据将用于偿还万科2015年第一期中期票据和万科2015年第二期中期票据。上述债券已于2020年11月6日到期。

据报道，2020年11月6日，发行人已用自有资金赎回15万1千吨02和15万吨02。募集资金收到后，将用于替代已使用的自有资金。

根据中国程心国际信用评级有限公司的评估，发行人长期信用评级为AAA，评级前景稳定。目前中期票据信用评级为AAA。

上述债券的主承销商和簿记经理为中国工商银行，联合主承销商为兴业银行。

截至2020年6月30日，发行人未偿债券余额为696.69亿元。其中，发行人需偿还的美元债券期末余额为47.71亿元，按7.0699元的汇率折算为337.34亿元，需偿还的人民币债券期末余额为359.35亿元。