当代房地产发行7100万美元9.8%的票据和7700万美元11.95%的票据

1月26日，当代房地产(中国)有限公司宣布，2021年1月25日(纽约时间)，该公司及其子公司的担保人与第一买方就增发票据事宜达成购买协议。

附加说明的主要条款包括：2023年到期的附加9.8%绿色优先说明。由于某些完成条件，当代地产将增发2023年票据，本金总额为7100万美元，与原2023年票据合并形成单一系列。额外的2023年票据将于2023年4月11日到期，除非根据相关条款提前赎回。

除了2024年到期的11.95%的额外绿色优先票据外，根据某些完成条件，当代房地产将发行本金总额为7700万美元的2024年额外票据，这些票据将与2024年原始票据和2024年额外票据合并形成一个单一系列。另有2024年票据将于2024年3月4日到期，除非根据相关条款提前赎回。

扣除承销费、佣金和其他预计费用后，预计增发票据的净收益约为1.511亿美元，当代房地产打算用这笔资金为公司的部分现有债务进行再融资。

与此同时，2023年的原始票据在证券交易所上市。当代地产将在发行后推动2023年新增票据在联交所上市。接纳将于联交所上市的额外2023年票据并不视为本公司或额外2023年票据价值的指标。

据视点地产新媒体报道，当代地产1月6日宣布，将于2023年发行利率为9.8%的2.5亿美元绿色优先票据。

债券发行后，当代地产将发行的债券本金总额为2.5亿美元。发行债券的净收益估计约为2.44亿美元。