凯撒额外发行的美元票据与2025年到期的9.95%的票据合并

1月27日上午，凯撒宣布拟增发美元优先票据，与2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并为单一系列。

凯撒表示，公司拟根据原票据的条款和条件(发行日期、首次付息日和发行价格除外)进一步进行高级票据的国际发行。

瑞士信贷、德意志银行和汇丰银行将担任拟增发票据的全球联合协调人、联合记账人和联合牵头经理，海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银、中信银行(国际)和殷敏资本将担任拟增发票据的联合记账人和联合牵头经理，富昌证券有限公司、凯撒金融集团和鸿盛证券有限公司将担任拟增发票据的联合牵头经理。

在实施附加说明的条款后，预计瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、海通国际、国泰君安国际、中银国际、瑞银集团、中信银行(国际)、殷敏资本、富昌证券有限公司、凯撒金融集团、鸿盛证券有限公司和本公司将达成购买协议，根据该协议，瑞士信贷、德意志银行、汇丰银行、海通国际、国泰君安国际、中银国际、

在签署购买协议后，凯撒将进一步宣布发行额外票据的提议。