5G手机爆发前夕 全国基站建设产业链热潮有两天冰火

  • 2021-02-03 14:21
  • 中国网科技

手机供应链的竞争主要集中在龙头企业之间,呈现出升级态势。

“2020年,5G手机市场的订单量增加了约50%。”东莞凯丽电子厂副总经理易建军向记者介绍。

凯里电子厂是一家主要生产电容器和电阻器的企业。2020年,受疫情影响,凯里电子厂订单量也有所下降。得益于国产5G手机销量的快速增长,凯里电子厂终于顶住了压力,年度业绩逆势上扬。

“我们几年前才进入手机行业。去年,手机领域的订单量达到了我们总业务量的20%。”易建军说。

根据中国信息通信研究院的数据,2020年12月,中国5G手机出货量为1820万部,占比68.4%。从2020年全年来看,国内市场5G手机累计出货量达到1.63亿台,占比52.9%。随着5G手机价格的快速下降,5G手机迅速普及。

受访专家认为,随着5G基站建设的不断推进和终端生态的拓展,行业景气度将持续上升,产业链公司将迎来新的机遇。面对5G行业的“窗口”,很多依附于手机产业链的企业都在加快布局,希望在瞬息万变的市场中抢占一席之地。

5G手机出货加速度

对于5G的商业化,5G基站是万物互联的基础。2020年,中国5G基站建设将掀起新的热潮。数据显示,到2020年,中国将有超过60万个新的5G基站和超过2亿个5G终端连接。

据记者介绍,部分省份5G基础设施建设已达到较高水平。根据广东省2021年政府工作报告,2020年新增5G基站8.7万个,总数超过12万个。根据江苏省政府工作报告,截至“十三五”期间,江苏已建成71000个5G基站。根据浙江省政府工作报告,已建成62600个5G基站。

关于今年5G基站的布局,工信部信息通信管理局局长赵志国不久前表示,要按照适度超前的原则,尽快完成5G地级以上城市的深度覆盖,逐步加快向有条件的县乡推广。2021年计划新建60万个5G基站,同时引导地方政府加大对5G网络建设的支持力度,进一步落实5G站址、用电等相关政策。

5G基站的建设热潮,为5G手机的普及提供了坚实的基础和保障。从相关统计数据中也可以看出,在智能手机出货量明显放缓的背景下,2020年中国5G手机市场将实现快速增长。

中国ICT研究院发布的数据显示,2020年,国内手机市场出货量3.08亿台,上市新机462台。与2019年相比,手机出货量下降20.8%,新上市机型下降19.4%。

虽然手机出货量在下降,但5G手机的比重却在不断增加。2020年12月,国内市场5G手机出货量占比68.4%。2020年,总出货量为1.63亿台,共推出218台新机器,分别占52.9%和47.2%。

据中国信通技术研究所(China ICT Institute)称,智能手机市场将在2021年扭转局面,预计将在5G手机热潮的推动下恢复增长。2020年11月,在中国移动2020年全球合作伙伴大会上,中国移动副总裁秦剑也预测,到2021年,5G手机的比例将达到80%,到2021年底,5G在成千上万部手机中的普及率将超过90%。

全球智能手机市场也是如此。根据趋势科技咨询公司发布的报告,全球智能手机市场将受到一氧化碳的影响。

据记者报道,截至1月底,已有20多家手机产业链公司发布了2020年年度业绩预测,其中80%以上的公司业绩为预喜。

中信证券认为,2021年,得益于5G的替代和消费力的恢复,预计全球智能手机销量将达到13.5-14亿部,同比增长10%-15%,手机替代浪潮将推动整个产业链迎来性能提升。

东莞齐乐光电科技有限公司是一家专注于R&D机器视觉产品生产和服务的智能制造企业。公司总经理吕向记者表示,2020年,虽然5G手机销量大幅增长,但智能手机行业增速明显放缓,也对手机厂商附属的中小供应商造成了冲击。“去年,由于终端手机制造商出货速度放缓,我们的订单量也下降了30%。”

洪世斌告诉记者,2020年,智能手机行业的洗牌将会加剧,中国智能手机市场集中度将会迅速上升,行业的马太效应将会出现。就国内市场而言,华为、OPPO、vivo、小米、苹果等。目前占据主要市场份额。

数据显示,2019年,中国智能手机市场前五大品牌的市场份额达到93.5%,而其他厂商仅占6.5%。2020年第一季度,中国五大智能手机品牌市场份额进一步提升,达到96.5%,其中华为、vivo、OPPO、小米市场份额有所提升。

手机行业的重资产属性得到认可,上下游产业链协调发展趋势明显且环环相扣。

游企业供货给品牌制造商,品牌制造商寻求自有工厂及代工厂进行生产,通过销售渠道出售给消费者。如果出现产品积压或流转不畅,整条链路都会背负压力。

终端厂商在快速整合走向集中化,在这种情况下,比终端厂商数量更多的供应链端自然受到很大的波及,引发蝴蝶效应导致供应链快速洗牌。

易建军分析,在手机供应链有一个很明显的现象,新技术的诞生或技术的升级,通常需要大量资本的投入。从目前来看,手机供应链的竞争也已经主要集中在龙头企业之间,竞争正呈现出升级状态。

受多方面因素影响,对中小企业而言,意味着非常大的生存压力。智能手机终端市场出货量的集中化,不仅仅体现的是手机厂商之间的竞争,其产生的蝴蝶效应也令整个手机产业链加速洗牌。

“由于终端市场的萎缩,导致手机出货量减少,上游订单也随即出现下滑,为确保企业正常运营,价格战不可避免。龙头企业也已经投入到价格战中,大厂的利润降低,中小厂的生存空间则被压缩到更小。”易建军说。

寻找细分领域商机

手机产业瞬息万变,面对5G手机的产业热潮,依附在手机产业链之上的众多供应商,也正在寻求突围之道。面对激烈的竞争,手机供应链厂商正谋求布局新领域。

每一次通信技术的发展,都会带来新的投资机会。5G时代,智能手机产业链中哪些细分子行业投资机会较大?

业内人士认为,进入5G时代,射频前端、光学类(图像传感器CIS、屏下光学指纹识别芯片)、无线充电及第三代化合物半导体材料等细分领域的增量空间较大。

以射频前端为例,5G手机的滤波器的数量从四十几个增加至70-80个,PA芯片从2颗增加至6-8颗。5G手机的射频前端模块成本为20-30美元,和4G相比,增幅大概50%-100%。

马卫武(化名)就踩准了5G细分领域的“风口”,他在广东经营着一家通信光器件生产企业。马卫武向21世纪经济报道记者介绍,2020年,虽然受到新冠肺炎疫情冲击,但中国5G基础设施建设仍迎来前所未有的快速推进,公司生产的5G通信光器件需求量猛增。“进入9月份,虽然订单量有所下降,但全年下来,同比增长了150%左右。”

马卫武介绍,近年来,公司不断开发光通讯器件新产品,随着全球逐步迈进5G时代,公司抢抓5G发展新机遇,提前完成5G光通讯器件量产,由此迅速打开了市场。

易建军认为,面对5G时代的到来,手机供应链企业要加强研发投入,技术要跟上终端机发展趋势,并向产业链上游高价值核心零部件领域延伸,以此提升企业的市场竞争力。

而像乐琪光电这样的中小企业,面对瞬息万变的手机行业,也希望通过技术研发切入细分领域。2020年,对于吕成威而言,同样是忙碌的一年。面对传统业务的订单下滑,他毅然带领技术团队,继续着手新设备的研发,希望借此能切入到全新的领域。

2021年,吕成威对于企业的发展充满了信心。“随着新产品的问世,新的业务将成为我们的业绩增长亮点。”

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