“缺芯”继续调度大湾区产能直到2年后 半导体行业迎来深度布局的机会

“缺芯”是今年贯穿半导体行业的关键词。在产能调整过程中，国内供应链也在重塑。

一方面，不少终端企业受到了影响，而这一轮的特供短缺自汽车工厂停产以来就备受关注。近两年全球汽车销量下滑，晶圆厂汽车相关订单原本就在减少，因此相关成熟产能配置也在减少。新冠肺炎疫情后，产业链担心需求下降，进一步掩盖了产能问题。之后汽车、5G、云计算、IoT等需求开始反弹，但成熟产能不足。再加上贸易战、囤货等因素，供需出现了失衡以来的连锁反应。

另一方面，产能不足也为芯片等上游企业带来发展机遇。“事实上，今年上半年，国内半导体企业遇到了千载难逢的缺货机会。许多公司获得了更多的增长机会，在海外客户中也获得了一些机会。”Gartner研究副总裁盛令海指出，对于中国市场，Gartner预测，中国半导体公司的收入占比将从2020年的15%翻倍至2025年的30%。

对于粤港澳大湾区的半导体企业来说，面对行业的景气周期，也有机会扩大规模，深化布局。

“芯片荒”持续

据悉，最稀缺的芯片类型包括MCU、电源管理芯片和屏幕驱动芯片。以MCU为例，近年来，随着物联网的发展和汽车电子化的加速，对MCU的需求也在快速上升。IC Insights数据显示，近五年全球MCU出货量和市场规模均保持稳定增长。全球MCU产品出货量从2015年的22058万台增长至2020年的36065万台，市场规模从2015年的15945万美元增长至2020年的20692万美元。从MCU的增长可以看出，近年来成熟技术产品的需求在上升，而成熟产能的扩张较少。在汽车需求变化、疫情、贸易摩擦等多重因素影响下，形成了特殊的短缺期。

这也导致了相关芯片的几轮涨价，涨价30%到翻倍的情况并不少见。残酷的现实是，有些企业即使涨价也买不到芯片。市场的不稳定性极大地考验了企业的供应链管理能力。

多位企业家向21世纪经济报道表示，目前整个市场处于混乱阶段，今年芯片出货周期将过长。除了争夺晶圆厂商的产能外，还需要抢占封装测试的产能，产能已经排到了2022年和2023年。据记者了解，一些小型芯片设计企业因为拿不到晶圆厂和封装厂的产能计划表，一直未能发布芯片。也有从业者表示，有些包装厂两年后才接单。

短缺的背后是产能的短缺，尤其是8英寸和12英寸的成熟产能。在今年第一季度的财务报告会上，TSMC总裁魏哲家表示，产能短缺的情况将持续到今年全年，可能会持续到2022年。英特尔CEO基辛格在第二季度财务报告中预测，供应短缺将在下半年见底，但要完全赶上行业需求，还需要一至两年的时间。

SEMI数据显示，2020-2024年全球半导体厂商将继续增加8英寸晶圆厂产能，新增晶圆95万片/月，同比增长17%，创下660万片/月的历史新纪录，其中中国占2021年8英寸晶圆产能的大部分，占比18%。

“国产化”之辩

根据前瞻产业研究院的数据，中国MCU市场74%以上被意法半导体、恩智浦、微芯国际、瑞萨电子、英飞凌等海外厂商占据，而本土MCU厂商的市场份额只有10%左右。在这个供不应求的过程中，国内企业进一步崛起。

放眼心悦半导体，一直在积极扩大产能。其成熟的生产能力是目前的市场需求，发展势头迅猛；与此同时，新兴产业领域也在迎来机遇，如RISC-V产业、热门的第三代半导体产业；此外，华为、OPPO等大湾区终端企业也在不断投资国内半导体公司，支持国内产业链成长。为了供应安全，下游客户愿意给国内半导体公司更多机会，提高良率和国产化率。

但值得注意的是，“本土化”在业内一直存在争议，狭隘地定义和吹捧本土化不利于产业发展。ICwise首席分析师顾文军指出，很难准确定义芯片的国产化。在现实世界中，整个产业链中没有一个国家制造的芯片。有人借机模糊本土化的含义，刻意回避现实，在混乱中获利。

顾文军说：“一个芯片最重要的不是它的国产化地位，而是它能否解决问题。一是它能否为我们的经济服务。目前汽车缺芯，车企停产。谁给汽车公司提供芯片，谁就能把生产线转向，为市场制造汽车。消费者不会问谁提供芯片。第二个是我们能否发展我们的半导体产业。只要我们的半导体供应链能够正常运转，上下游企业就会有单一的连接，研发就会有资金可用，技术和人才也会不断提升。那么我们的产业一定会进步，抵御封锁的能力也会增强。”